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開源證券致力打造場景化的投資服務體驗 “源投顧財富俱樂部”

作者: 利鑫     時間: 2019-10-31     點擊: 查詢中    分享到:

為切實落地財富管理轉型,打造券業領先的客戶服務體系,開源證券經紀業務總部投顧業務部設計了以財富投資體系、源投顧架構和分支服務承接體系三大元素為核心的“源投顧-財富管理”服務體系。“源投顧財富俱樂部”作為串接三大服務元素的落地載體,在公司投顧服務體系中發揮著重要作用。


“源投顧財富俱樂部”的定位不僅是傳統意義上的投資報告會,其核心是根據不同的客戶屬性和客戶需求,來建設有相同屬性的客戶圈層,根據客戶圈層來設計全方位的服務場景,服務場景“以客戶為中心并具備高端化和特色化”。通過層層精細化設計,最終讓每一位投資者都能感受到特色的客戶服務。

從2019年5月至今,公司分支機構已舉辦“源投顧財富俱樂部”63場,覆蓋約1900名客戶。從舉辦形式來看,有投資+觀影、投資+品茶、投資+國學、大學校園交流等多種活動形式。從活動效果來看,部分分支機構已經形成自己的服務特色和良好的服務口碑,促進了業務指標良性的發展。


經紀業務總部/投顧業務部將在“以客戶為中心,為客戶創造價值”的服務理念下,持續設計有特色的場景化投資服務,為我司打造券業領先的客戶服務體系全力以赴。(利鑫)                          


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